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  • 理财规划师CHFP

    ABOUT CHFP

  • CHFP指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及企业的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。CHFP是一项以培养和提升专业理财知识和实操技能为目标的执业能力认证考试,是国内万博manbetx官方登录认证资格之一,以其高含金量、高性价比在业内享有盛誉。

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  • CHFP课程

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  • 一站式咨询与服务

    报考咨询-考前培训-颁发培训合格证-考试报名-证书认证

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  • 助理理财规划师(三级)

    掌握理财规划的基础知识和技能,助您将所学内容运用到实际工作中去。

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  • 理财规划师(二级)

    能够制定综合的理财规划方案,帮助客户实现财务安全与财务自由的目标。

    立即报名
  • 高级理财规划师(一级)

    熟练运用理财规划的知识和实操技能,为客户的全生涯财富规划保驾护航。

    立即报名
  • 报考条件
    CHFP

    CHFP即“理财规划师”,指为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部 ( 原劳动和社会保障部 ) 制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

    一般认为现代理财规划起源于 20 世纪 30 年代美国保险业,二战结束后,经济的复苏和社会财富的积累使美国个人理财规划进入了起飞阶段。美国的理财规划师职业认证对美国乃至全球个人理财规划行业的发展起到了关键的推动作用,使理财规划业务逐渐发展成为一个独立的金融服务行业,并出现了以客观、公允为执业准则的专业技术人员——理财规划师。他们的主要业务不再是从销售金融产品及服务中获取佣金,而是帮助客户实现其生活、财务目标进行专业咨询,并通过一个规范的个人理财服务流程来实施理财建议从而防止客户利益受到侵害。

    在中国,理财规划师的规模随着国内经济的繁荣发展和个人财富的迅速积累不断扩大,并且势头猛烈。大众在逐步建立理财这一概念的同时对理财规划师的专业有了更高的要求,金融机构在分业经营到混业经营的转型中也意识到理财规划师的重要性,所以完整而健全的认证体系和行业标准无论对于理财从业人员的持续成长还是完善理财行业标准来说都是必要的。

    经国家主管部门批准,我单位作为CHFP理财规划师专业委员会合作授权机构,负责CHFP执业资格考试的相关培训、报名、认证等工作。具体的要求和标准可以在 CHFP 理财规划师专业委员会的官方网站( www.chfp.org ) 查询。

    报考条件

    (一) 同时满足以下所有条件,可报考CHFP理财规划师三级考试。

    1、报考截止日年满20周岁;

    2、高中及以上文化程度;

    3、获得《CHFP理财规划师培训合格证书》(三级)

    (二) 获得《CHFP理财规划师培训合格证书》(二级),并满足以下其中一项,可报考CHFP理财规划师二级考试。

    1、报考截止日年满30周岁;高中及以上文化程度;

    2、报考截止日年满27周岁;大学专科及以上学历证书;

    3、报考截止日年满24周岁;大学本科及以上学历证书;

    4、取得CHFP理财规划师(三级)认证证书满4年;

    5、取得大学专科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师(三级)认证证书满3年。

    (三) 获得《CHFP理财规划师培训合格证书》(一级),并满足以下其中一项,可报考CHFP理财规划师一级考试。

    1、报考截止日年满35周岁;高中及以上文化程度;

    2、报考截止日年满30周岁;大学本科及以上学历证书;

    3、报考截止日年满28周岁;硕士研究生及以上学历证书;

    4、取得CHFP理财规划师(二级)认证证书满5年;

    5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师(二级)认证证书满3年。

    注:授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网,如有变动,以官网公告为准。

    考试时间
    助理理财规划师(三级)
    报考时间
    考试日期
    考试时间
    4 月 1 日~4 月 15 日
    5 月 12 日
    《理论基础》8:30~10:00 《专业技能》10:30~12:30
    10 月 14 日~10 月 28 日
    11 月 30 日
    理财规划师(二级)
    报考时间
    考试日期
    考试时间
    4 月 1 日~4 月 15 日
    5 月 12 日
    《理论基础》8:30~10:00 《专业技能》10:30~12:30 《综合评审》14:00~15:30
    10 月 14 日~10 月 28 日
    11 月 30 日
    高级理财规划师(一级)
    报考时间
    考试日期
    考试时间
    4 月 1 日~4 月 15 日
    5 月 12 日
    《理论基础》8:30~10:00 《专业技能》10:30~12:30 《综合评审》14:00~16:00
    10 月 14 日~10 月 28 日
    11 月 30 日

    *以上为2019年CHFP报考和考试时间。考试计划会根据实际情况进行调整,如有变动,以当期考试公告为准。

    考试费用
    CHFP 理财规划师执业能力三级认证考试

    考试费:280元

    CHFP 理财规划师执业能力二级认证考试

    考试费:380元

    CHFP 理财规划师执业能力一级认证考试

    考试费:580元

    补考考试费:100元 / 科目(参加考试且至少有一科通过才可以补考)

    考点设置

    江浙沪,具体考试地址将于考试前一周在准考证上公布。

    认证对象

    1、银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员

    2、提供理财咨询服务的专业人员

    3、会计师、税务师、律师、房地产投资顾问

    4、其他从事金融相关行业的从业人员

    5、相关专业在校大学生

    6、对理财规划有兴趣,愿意成为全方位理财规划师顾问的行业从业人员

    培训目标

    1、培养正确理财观念、掌握理财专业技能

    2、提升业务能力,为高端客户提供理财规划服务

    3、掌握子女教育、风险管理、养老计划实施等技能

    4、掌握证券、基金、外汇、黄金投资方法

    5、掌握实战营销技巧、实现工作收入与理财收入双赢

    常见问题
    Q:从培训到拿下CHFP证书,一般需要多久时间?

    A:一般为2—3个月,基础薄弱的学员取证时间可能会延长。

    Q:零基础可以报考CHFP吗?

    A:可以,您可以从CHFP三级开始基础的学习。

    Q:CHFP考试对专业有要求吗?

    A:没有,只要您符合相应的报考条件,便可参加培训和考试。

    Q:万博manbetx官方登录_万博投注_万博manbetx客户端下载的CHFP培训是线上课程,还是面授课程?

    A:万博manbetx官方登录_万博投注_万博manbetx客户端下载目前只开放线上课程的培训。

    Q:购买线上标准课程后,教材包含在购买价格内吗?

    A:线上标准课程都需要自己购买教材的,培训机构不另行发放。

    Q:在线课程的有效期为多久?

    A:从购买日起算,一年内可以不限次数学习视频课程。

    Q:CHFP各个等级有培训学时要求吗?

    A:有,根据CHFP专业委员会要求:三级要求学满48学时的认证课程,二级要求学满66学时的认证课程,一级要求学满72学时的认证课程。

    Q:是否需要取得《CHFP理财规划师培训合格证书》才能报名考试?

    A:是的,学员完成相应的课程学时后,万博manbetx官方登录_万博投注_万博manbetx客户端下载颁发《CHFP理财规划师培训合格证书》,学员凭此证书报名考试。

    Q:CHFP考试如何报名?

    A:可以在CHFP专业委员会合作授权机构—万博manbetx官方登录_万博投注_万博manbetx客户端下载入口统一报名考试。

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